В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, нанесённый будто кровью, искажён безумной улыбкой, а в руках сверкает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной фантазии.
Он преследует их по тёмным переулкам, издавая леденящие душу звуки – то детский смех, то животный рык. Никто не в безопасности: случайные прохожие, водители такси, даже полицейские – все, кто оказывается на его пути, становятся жертвами неудержимой ярости. Город погружается в хаос, где за каждым углом таится кошмар в пёстром костюме.