Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, заставляя их двигаться всё дальше на юг, к таинственной границе с Мавританией. Местные жители шепотом передают легенды о последнем великом рейве, словно речь идёт о мифическом событии, а не о реальной вечеринке.
С каждым километром пустынного пути загадка лишь углубляется. Что случилось на том рейве? Почему свидетельства так противоречивы? Отец с сыном чувствуют, что приближаются к разгадке, но истина оказывается призрачнее миражей в раскалённом воздухе Сахары.